Ritmelio.
На головну

RITMELIO / SCENARIOS/ARCHIVE-CLIENT

Архівувати клієнта зі збереженням історії

Клієнт більше не займається, але облік треба зберегти.

Для кого: Спеціаліст

Перед початком: Доступ до робочого простору. Перед початком перевірте клієнта, дати та поточний стан записів.

Справжній екран застосунку. Імена, суми та нотатки на кадрах вигадані. Інтерфейс англійською; також доступні українська й російська.

Що робити

  1. 01

    Відкрийте картку й перевірте майбутні заняття та баланс.

    Архівувати клієнта зі збереженням історії · 1
    Архівувати клієнта зі збереженням історії · 1
  2. 02

    Оберіть архівування, прочитайте попередження про наслідки й підтвердьте, якщо все правильно.

    Архівувати клієнта зі збереженням історії · 2
    Архівувати клієнта зі збереженням історії · 2
  3. 03

    Знайдіть картку серед архівних клієнтів і перевірте історію. Для повернення є відновлення.

    Архівувати клієнта зі збереженням історії · 3
    Архівувати клієнта зі збереженням історії · 3

Як перевірити результат

Клієнт в архіві, історія доступна.

Якщо щось пішло інакше

За неправильного залишку перевірте історію поповнень і результати занять. Після помилки збереження спочатку відкрийте картку знову й перевірте, чи немає операції в історії.

Що врахувати

Архівування не замінює фінансової звірки. Якщо дію заблоковано, виконайте вказівки попередження; не створюйте дублікат.

TRIAL · PRO

Спробуйте у своєму робочому дні.

Залиште email, щоб запросити пробний доступ. Ми зв’яжемося з вами щодо підключення. Заявка не оформлює платну підписку.

Trial — обмежена підписка Pro: основні функції, AI-чат, розсилки та звіти з пробними лімітами. Точний строк і ліміти повідомимо під час підключення.